Os encantos de Paris
De alguma forma parecem tristemente cinzentos
A glória de Roma
Já está ultrapassada
Fiquei terrivelmente só e esquecido em Manhattan
Estou indo para casa, para minha cidade à beira da baia

Deixei meu coração em São Francisco
Que chama por mim do alto de uma colina
Onde os bondinhos
Sobem até a metade do caminho para as estrelas
A névoa da manhã pode ser fria
Mas eu não ligo

Meu amor me espera em São Francisco
Acima do mar azul e de sua brisa
Quando eu chegar, São Francisco
Seu Sol dourado brilhará pra mim