Pesa demais dessa vez
Minhas mãos estão quebradas
Ela vai desaparecer de novo
Antes de sequer conversarmos
A noite que tivemos naquele ano
No Cair Das Folhas Negras
Todas as árvores estavam nuas
Ao lado do salão de danças

Eu lhe vi do lado de fora
Das casas de banho
Você só estava lá de pé
Fora do salão
Você encostou seu quadril contra
Contra a parede
Eu lhe amaria em qualquer lugar
Menos no cair das folhas negras

O perfume dela era tão
Eu ainda sinto o cheiro
Eu coloquei sua folha sobre
O parapeito da janela
Eu a encontrei lá hoje
Sem a sua cor
Ela está na água agora
Já faz tanto tempo

Eu lhe vi do lado de fora
Das casas de banho
Você só estava lá de pé
Fora do salão
Você encostou seu quadril contra
Contra a parede
Eu lhe amaria em qualquer lugar
Menos no cair das folhas negras

Eu vou dormir essa noite
Ver onde eles me levarão
Voar com as sementes de bordo
Ver se ela vai me acordar

Eu lhe vi do lado de fora
Das casas de banho
Você só estava lá de pé
Fora do salão
Você virou seus olhos para mim
Eu senti tudo
Eu lhe amaria em qualquer lugar
Menos no cair das folhas negras
Ó, o Cair Das Folhas Negras