Eles eram de duas tribos em guerra
Então, seu amor nunca poderia acontecer
Ele era um Apache pintado
E ela era uma Cherokee

Ele estava roubando cavalos de seu pai
Quando ele a viu de pé lá
Os pedaços da lua trançadas de prata
Tudo através de seu longo cabelo preto

Refrão:

Pintura de guerra e penas macias
O amor estava destinado a ser
Embora ele fosse Apache
Ela era uma Cherokee de olhos azuis
Pintura de guerra e penas macias
Sob a pálida luz azul
Fazendo o que as leis tribais proíbem
Seus tambores trouxeram o silêncio da noite

Seus braços fortes circulavam em volta de sua cintura
Sua bandana tocou a testa
Eles eram de duas línguas diferentes
Mas seus lábios se encontraram qualquer maneira

Ao lado de uma pequena árvore de carvalho
Lanças cruzadas proíbem o seu amor
Não tinha havido paz entre as suas tribos
Desde que as águias planar sobre

Refrão:

Agora, as as folhas caem ao chão
Mais e mais vezes
Na pequena árvore de carvalho cresceram mais alto
Onde uma vez as lanças haviam cruzado

Um jovem monta seu cavalo
E ele está lá alto e livre
O filho de um Apache selvagem
E uma Cherokee de olhos azuis

Refrão (Repete)