Em circulos eu vim andando,
Eu andei muitas milhas,
Mas eu poderia ter procurado para sempre pelo o que está diante de meus olhos,
Quando pensei que havia encontrado,
Não foi como havia planejado,
Mas quando meu coração está perto do seu ele escorrega em minhas mãos,
Aqui com você eu sinto isso
Eu fecho os meus olhos e vejo,

(Refrão)
Numa conversa na madrugada, em um beijo na manhã,
Quando estou em seus braços, é aonde é,
Quando estamos emaranhados e não consiguimos resistir,
Quando nos precipitamos, é aonde é,
É aonde é ...

Quando eu estou de cara com a raiva,
Sem certeza quem devo ser,
Quando eu sou pega pela escuridão,
É a sua mão que me guia,
Você me traz de volta para o chão,
Você me anima aqui mesmo, nesse momento!

Numa conversa na madrugada, em um beijo na manhã,
Quando estou em seus braços, é aonde é,
Quando estamos emaranhados e não consiguimos resistir,
Quando nos precipitamos, é aonde é...

(Aproximar)
É uma emoção de tempo de vida,
Navegar suspenso à maré,
As coisas maiores nos lugares menores,

Numa conversa na madrugada, em um beijo na manhã,
Quando estou em seus braços, é aonde é,
Quando estamos emaranhados e não consiguimos resistir,
Quando nos precipitamos, é aonde é...

No sorriso mais doce, em uma noite como essa,
Com um toque carinhoso, é aonde é,
Quando estamos emaranhados, e não consiguimos resistir,
Quando nós nos precipitamos, é aonde é,
É aonde é...